东方惠乐海外上市工作汇报座谈会召开

企业上市，是企业拓宽融资渠道，降低融资成本，增强投融资能力的最佳途径；也是企业优化股权结构，完善法人治理结构，建立现代企业制度的最好方式；更是企业实现裂变扩张、跨越发展、结构调整、转型升级的重大举措！为进一步深化认知、全面实现各项工作信息互通、经验共享、政策融合和制度衔接，明确清晰化东方惠乐海外上市路径，从而有效破除上市进程中遇到的难题，加快企业上市进程，助推中国养老产业实现健康、持续、跨越式发展！东方惠乐海外上市工作座谈会于8月9日在泰州召开。

姜堰区金融监管局、姜堰区发改委、姜堰区工信局、上市办、姜堰区罗塘街道办领导，东方惠乐董事长陶金海，世界金融控股集团法人代表盛延平、执行总裁杨俊翔，盈科律师（上海）事务所高级合伙人姚卫芳律师，赢迪资本罗君，东方惠乐常州老年服务中心主任李雪珍、副主任邓琴南，江阴福和老年服务中心主任刘玲芳及泰州日报、姜堰日报媒体代表等出席会议。

会议伊始，东方惠乐董事长致欢迎词，东方惠乐作为老龄产业孝爱文化的积极传承、践行者，经过十余年的艰苦奋斗，如今已经转型升级成为了多功能、智慧、赋能、共享，专注老人幸福生活服务的共享性平台，东方惠乐在创新中不断规范自我，在规范前行中不断调正航向，离不开社会各级政府机关、各行各业领导专家对东方惠乐的关注与支持及悉心指导，对此表示衷心感谢。

国际化专业辅导上市机构及金融整合产业并购控股集团——东方惠乐海外上市辅导机构世界金融控股集团，具备了国内外专业资本运作团队，同时熟谙境内外上市流程，拥有境内外众多上市资源，具有丰富的实践经验与研究，会上，东方惠乐海外上市辅导机构世界金融控股集团执行总裁杨俊翔围绕“中国企业赴海外上市方法及意义”主题进行阐述。

杨俊翔总裁用数据告诉大家：美国资本市场上，纳斯达克NASDAQ交易量全球第一，市值第二，截至2019年4月1日，纳斯达克上市公司数量为3440家；纽约证券交易所 NYSE市值全球第一，交易量第二，全球市值超越20万亿美元，截至2019年4月1日，纽交所上市公司数量为3415家；而美国 OTC市场是全球最大的交易市场之一，综合市值超越纽交所，截至2019年4月1日，OTC上市公司数量为10632家。全球著名的公司如阿里巴巴、腾讯、中国工商银行、中国建设银行、携程、百度、华住酒店、巴黎银行、软银集团、阿迪达斯等都在OTC挂牌。

杨峻翔总裁向参会代表详细阐述东方惠乐海外上市的真正意义，反复强调东方惠乐当下已积淀了深厚的基础，具备了主板公募的各项条件，但我们依然需要积蓄有效力量，充分做出价值，积极创造条件，通过OTC场内定向增发优先股，首先股权并购进东方惠乐自己的优质项目，提升OTC股票市值，提升议价权，积极引进A轮、B轮国内创投资金，充分保护创始股东权利，用好唯一的一次全球公募机会正式登陆主板，为创业股东创造出最大的成功！

东方惠乐坚持“孝心、爱心、良心、开心、放心”核心理念，打造“五心”孝老工程，用信念坚守，沿着正确的方向，始终走在奋斗的路上。已成功登陆了美国OTC创业板（股票代码DFHL）；盈科律师（上海）事务所高级合伙人姚卫芳律师向与会人员汇报了东方惠乐美国上市工作进程。姚卫芳律师向参会领导及代表全面展示了东方惠乐自2016年9月正式签订赴美上市合同后完成美国上市公司并购、并购付款凭证、OTC上市公司更名东方惠乐政府批文、美国上市公司东方惠乐营业执照、OTC转股说明书等文件资料；在主板上市计划交易过程及未来步骤汇报中，姚律师告诉参会代表，劵商法务团队正在选择优质运营项目，进行规范治理，分批审计并购，首个项目为江苏知青健康管理公司；针对主板上市规范治理工作进展，姚卫芳律师告诉参会代表，公司已制定清晰的发展战略：着力于依托东方惠乐“7-12社区服务智慧管理云平台、汇乐宝云平台、313-99社群栏目、时间银行云平台”等互联网管理系统，不断建立连锁社区老年服务中心、养生度假基地，并购相关大健康产业机构，借助美国OTC资本市场场内定向增发的资本助力，实现跨越式发展，打造真正的民族养老品牌。项目建设方法进行了不断规范调航：早期参与者通过股改进入了员工持股平台泰州全立汇通；大型项目建设采取产业基金投资，部分地区政府基金参与领投，通过“产融营一体化”立体模式，共同建设城市智慧养老综合体；社区老年服务中心及小型养生度假基地采取独立合伙人机制，借助社会力量，让更多人有机会参加老龄产业的建设，助推老龄产业发展，通过股权并购将项目并购进美国上市公司溢价退出。 

就主板上市进程工作中需要政府政策支持内容，姚卫芳律师和罗君共同提出了五点诉求：1、对历史遗留问题及规范治理中面临的一些阻力困难需要地方政府协调处理。2、VIE架构建立中协助依据37号文件办理相关备案手续。3、作为并购上市第一主体企业所在地，在发展建设、投融资、税收等方面得到相关部门的政策扶持及支持。4、根据东方惠乐的产业定位----养老事业和老龄产业可协调发展共享经济体，希望在面对“民政（养老事业）+卫健委（老年健康）+发改委（老龄产业）+工信金融（资本上市）”等多头监管时能够减少错位管理的阻力。5、希望在诸如媒体宣传报道、企业路演推介、项目发展及融资发布等方面，能够借助上市办帮助阐述海外资本市场前景及企业赴美上市发展优势，邀约各大投行机构等参会，提高募资需求及企业业界知名度和影响力。

研讨环节，参会的区发改委代表及区上市办主任王宝富、副主任肖国民围绕东方惠乐上市推进工作、规范经营要求、政府支持政策等内容进行了交流发言指导；最后，姜堰区金融监管局副局长蒋晓斌做总结发言，作为曾经在金融资本战线工作过的专家型领导，蒋晓斌局长表示：世界金控带给大家的美国OTC资本市场真实内涵具有十分重要的价值意义，为中国创新企业走向资本市场引领了另一个有价值方向；针对错综复杂的养老市场，蒋晓斌局长告诉大家，因为工作业务的交结，经过对东方惠乐多年的陪同发展观察，见证了东方惠乐从最初的创新风险到今天的逐步规范，对东方惠乐聚焦的产业发展方向，蒋晓斌局长十分赞同，最后，他用“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”寄语东方惠乐人，要大家坚守初心正念，正视时局艰难，强化规范治理，加快发展步伐，尽早登陆纳斯达克主板，打造出中国创新养老世界第一股，成为真正的民族养老品牌。

会议最后，世界金融控股集团嘉宾代表、盈科律师（上海）事务所高级合伙人姚卫芳律师等一行参观考察了东方惠乐生态健康商城、智能居家养老区，东方惠乐智慧循环养老服务平台建设等，对东方惠乐依靠科技、互联网的多种服务模式打造老年幸福生活一站式服务平台让广大老年群体享受智慧养老生活表示赞扬。

此次座谈会的召开标志着东方惠乐迈进纳斯达克主板工作开始迈入实质性阶段，相信，通过在地方政府及专业机构的正确指导下，东方惠乐坚定上市信心，借助资本跳板，奋力完成蝶变，全面实现弘孝伟业可持续发展。